Bilan retraite
Anticipez, projetez, sécurisez votre avenir
Le bilan retraite est un outil indispensable pour toute personne qui souhaite connaître précisément ce qu’elle touchera à la retraite, que l’on soit dirigeant d’entreprise, salarié ou particulier. Aujourd’hui, beaucoup avancent sans réelle visibilité sur leurs futurs revenus… avec parfois de mauvaises surprises à l’arrivée.
Le bilan retraite permet de :
- Faire un point complet sur votre carrière
- Vérifier la cohérence de vos droits
- Estimer le montant de votre future pension
- Identifier les écarts entre vos besoins et vos futurs revenus
- Définir un objectif retraite clair et réaliste
Une projection personnalisée et concrète
Grâce à des outils de calcul fiables et à une analyse détaillée de votre situation, nous réalisons une projection chiffrée de votre retraite, en tenant compte :
- De votre statut (dirigeant, salarié, indépendant)
- De votre parcours professionnel
- De vos revenus
- De votre âge et horizon de départ
- Et de vos projets de vie
Cette projection vous permet d’avoir une vision claire et concrète de votre avenir financier.
Des solutions adaptées à votre objectif retraite
Une fois le bilan établi, nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions retraite sur mesure : épargne retraite, assurance-vie, dispositifs collectifs, optimisation de rémunération… L’objectif est de réduire l’écart entre ce que vous toucherez et ce que vous souhaitez réellement percevoir à la retraite.
Notre mission : vous donner une véritable visibilité, un plan d’action clair, et vous permettre de construire une retraite plus sereine, plus confortable et maîtrisée.
L’avis de nos clients
« Ça fait déjà plusieurs années que David me suit et je suis vraiment très satisfaite de son accompagnement. L’étude retraite m’a permis d’y voir clair et de vraiment me projeter, avec une estimation précise de ce que je pourrai toucher plus tard. Les conseils sont toujours adaptés et faciles à comprendre. Merci David pour tout. «
Sabrina Grange, particulier
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